故事发生在五百年前，《大话西游》之前的时代。此时悟空还未诞生，天地间妖气纵横。年轻的猕猴王“至尊宝”是妖界最狂妄不羁的混混，整日带着猴子猴孙打架偷桃。天庭的讨伐军大举压境，要剿灭花果山。此时，一只从女娲补天石里蹦出来的小石猴（未来的悟空）来到了水帘洞，至尊宝十分嫌弃这个什么都不懂的小拖油瓶。战斗中，牛魔王等大妖为了讨好天庭，背叛了花果山。看着猴子猴孙们惨死，看着那个笨拙的小石猴为救自己冲向天兵，至尊宝第一次感到了愤怒和无力。他闯入蟠桃园，偷吃金丹，却在太上老君的炼丹炉前被击倒。弥留之际，他对小石猴说：“你走吧，以后你会比我强一万倍。记住，强者不是为了欺负弱者，而是为了不被欺负。” 小石猴大哭着带上金箍，力量觉醒，一棍打翻炼丹炉。而那个叫至尊宝的，死在了五百年前的雪夜里。
另类的孙悟空前传，把“至尊宝”从一个情圣变成了一个失败的革命者。反英雄的设定非常带感，动作设计融合了港式打斗和特效，华丽且惨烈。情感基调极其悲凉，至尊宝的牺牲成了悟空性格中最桀骜不驯的那块基石。结尾那个还没长全毛的小石猴抱着至尊宝尸体哭的画面，充满了宿命感。
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