西西里黑手党家族看中了一个濒临倒闭的马戏团，想用来洗白毒品收入。他们派了三个手下“接管”马戏团，要求一切照常演出，不许露馅。但黑手党不知道的是，这个马戏团的成员——小丑、杂技演员、驯兽师、魔术师——全都是因各种原因“社会性死亡”的边缘人。他们表面配合，暗地里用马戏团的特长对付黑手党：魔术师用障眼法替换了洗钱账本，杂技演员利用高空绳索截获毒品交易，小丑则在演出时用滑稽动作向警方传递暗号。黑手党发现自己不仅没洗成钱，反而被一群小丑玩得团团转。更惨的是，马戏团团长年轻时就是靠“黑吃黑”起家的。
黑色幽默天花板。小丑对黑手党，荒诞感拉满。每个马戏团成员都有自己的高光戏份，魔术师那段替换账本看得人拍大腿。结尾小丑们集体谢幕，台下只有一个被铐住的黑手党头目，绝了。
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